PERENITIS recherche un conseiller ou une conseillère en gestion de patrimoine financier en alternance, à Paris, avec une prise de poste prévue le 19 octobre 2026. Le poste s’inscrit dans les domaines de la vente, du commerce et de la finance.
Missions
La personne recrutée sera le premier contact des prospects. Elle les appellera, engagera la conversation et cherchera à comprendre leur situation ainsi que leurs projets, notamment en matière de préparation de la retraite, d’optimisation fiscale, d’épargne et de transmission.
Elle présentera simplement l’approche proposée, identifiera les besoins auxquels un accompagnement peut répondre, puis organisera les rendez-vous avec le conseiller. Elle préparera le dossier en réunissant le contexte utile, assurera le suivi des échanges et mettra à jour le CRM. Elle participera progressivement aux rendez-vous clients et développera ses compétences sur les sujets de retraite, fiscalité, épargne et transmission.
Profil recherché
La candidature s’adresse à une personne préparant un diplôme en école de commerce, un master en gestion de patrimoine, en finance ou dans un domaine similaire. Une première expérience en vente, en assurance ou en banque constitue un atout. La maîtrise de l’anglais ou de l’espagnol est également appréciée.
PERENITIS recherche une personne à l’aise au téléphone, capable de contacter des inconnus, d’écouter avant de s’exprimer et de comprendre rapidement une situation. Organisation, rigueur, autonomie, curiosité et motivation par les objectifs sont attendues.
Accompagnement
À son arrivée, la personne bénéficiera d’une formation sur les produits, la méthode de qualification et la manière d’échanger avec les clients. Elle pourra se former concrètement sur le terrain aux côtés d’un courtier en activité et développer progressivement une compréhension complète du métier.
